סלינה מתעכבת באיראן, בעודה ממתינה לשחרורו של ליאון ווסט ממעצר האיראנים. לאחר פיטוריו, דן מתחיל לעבוד אצל סידני פורסל. כ' עב. (שח)

לארי עסוק בבית עם טכנאי ה''טיבו'', כששריל מתקשרת מטיסה מפוחדת שהמטוס יתרסק. לארי אומר לה להתקשר יותר מאוחר, ושריל נעלבת ומחליטה לעזוב אותו. כשהוא מספר על כך לחברים שלהם, כולם בוחרים בצד של שריל. כ' עב. (שח)

לארי שומע מישהו אומר ''כושי'' ומספר על כך לחברתו, אבל הרופא השחור של ג'ף עובר שם ושומע אותו. הרופא כועס כל כך, ועושה לג'ף קרחת. ג'ף מתחיל להבין כמה קשה לחיות עם קרחת כי כולם נותנים לו יחס עוין. כ' עב. (שח)

הפסיכולוג של לארי מציע לו לתת לשריל אולטימטום לגבי שובה הביתה, ושריל מאוד כועסת. לארי מבקש מהפסיכולוג שלו לשדוד את הפסיכולוגית של שריל, כדי שלארי יציל אותה והפסיכולוגית תחשוב שהוא גיבור. כ' עב. (שח)

לארי מנסה למצוא מישהי להביא אותה לבת המצווה של בתם של ג'ף וסוזי, ופוגש בחורה בתור לבדיקת הרקטום שלו. לבסוף לארי מציע ללורטה בלאק לבוא איתו לבת המצווה. כ' עב. (שח)

במסגרת המרוץ לנשיאות סלינה מבקרת בדטרויט, שם היא מתכוונת להכריז על 7,000 מקומות עבודה חדשים בעיר מוכת האבטלה. מאמן הכושר האישי של סלינה מתלווה אליה לכל מקום, מה שגורם להרמת גבה בפמליה שלה. כ' עב. (שח)

סלינה וצוותה בביקור בלונדון ודברים רבים משתבשים. ריי, מאמן הכושר של סלינה, משפיע עליה וגורם לה לעשות שטויות ומביך אותה. ג'ונה נמצא גם הוא בלונדון כדי לנסות ולחבל בביקור. כ' עב. (שח)

סלינה משתתפת בעימות מול ארבעת המתמודדים הנוספים לנשיאות. לקראת האירוע, מנסה הצוות למצוא שלדים בעברם של יריביה. סלינה משנה את התסרוקת שלה ונאלצת להתמודד עם עווית מעצבנת בעינה. כ' עב. (שח)

אנשי הצוות של סלינה מביאים לה ארגז כדי שתעמוד עליו ותנאם, וכך תיראה עממית יותר. זה לא בהכרח משיג את התוצאות הרצויות. כשנראה שהמצב אבוד והקמפיין לנשיאות ירד לטימיון, מקבלת סלינה בשורה בלתי צפויה. כ' עב (שח)

קלייר ופיל חושבים שהחבר של אלכס לא אמיתי, ושמדובר בהמצאה. ג'יי מנסה למנוע קיום מסיבה, מאני יכול לעזור לו אבל לא בטוח שמעוניין. כ' עב. (שח)

היילי חוגגת את יום הולדתה ה-21, וקלייר מנסה להתקרב אליה. פיל מנסה לקנות להיילי מכונית וג'יי מנסה להשיג עסקה טובה יותר. מיטשל וקאם יוצאים לפאב ומרגישים זקנים, ולילי מנסה לברר איך באים ילדים לעולם. כ' ע (שח)

משפחת דאנפי יוצאת לאכול ארוחת בוקר יחד עם מאני, ובדרכם הם חווים חוויה מסכנת חיים. כעת כולם מעריכים את חייהם מחדש, וכל אחד מקבל על עצמו שינוי כלשהו, בעוד שאר המשפחה מתמודדת עם המצב החדש. כ' עב. (שח)

קלייר כועסת על השכנים בגלל סירה, פיל מבקש מאביו ומחבריו שיעזרו לו במלחמה מולם. ג'יי מנסה ללמד את ג'ו לעשות צרכים בסיר, אך גלוריה לא חושבת שהוא מוכן. קאם לוקח את לילי לביה''ס לליצנים. כ' עב. (שח)

טד מקבל שיחת טלפון לא צפויה מהקפטן, שמבקש דווקא את מספר הטלפון של רובין. אך בשיחה עם הקפטן מתברר שהוא בעצם רצה את לילי. כ' עב. (שח)

ג'נט, החברה הפסיכית של טד, נפרדת ממנו, אבל הוא רוצה להחזיר אותה אליו. בינתיים מרשל מצטרף ללילי בביקור בתערוכה של אמן חדש ומצליח שהיא מנסה להשיג בשביל הקפטן. כ' עב. (שח)

ברני נענה לבקשתה של רובין למכור את הדירה שלו ולמצוא דירה חדשה לשניהם. בינתיים לילי עובדת בלי הפסקה בשביל הקפטן, ומרשל מרגיש נטוש וזנוח ומוצא נחמה בחברתו של טד ובצפייה בסדרת טלוויזיה בריטית. כ' עב. (שח)

הגרסאות העתידיות של טד וברני מנסות לשכנע את טד הנוכחי ללכת עם ברני ל''רובוטים נגד מתאבקים''. מרשל מגלה שהמשקה שהוא המציא נקרא בבר שלהם דווקא על שם רובין וכועס מאוד. כ' עב. (שח)

קומדיה. ציצים אבא של ג'ואי בא לישון אצלו וג'ואי מגלה בטעות שהוא בוגד באמא שלו, פיבי יוצאת עם פסיכולוג שמנתח את כל החבר'ה וגורם להם לשנוא אותו וצ'נדלר רואה בטעות את רייצ'ל עירומה. כ' עב. (שח)

קומדיה. לבבות שוקולד ג'ואי מבקש מצ'נדלר לצאת אתו לדייט זוגי עם בחורה שביקשה ממנו להביא חבר בשביל חברה שלה, אבל לחרדתו של צ'נדלר מתברר שהחברה היא למעשה ג'אניס. כ' עב. (שח)

קומדיה. המסטול צ'נדלר מקבל קידום בעבודה. לקוח של פיבי פותח מסעדה ומחפש שף, אז היא מציעה לו את מוניקה. כ' עב. (שח)

צ'נדלר וג'ואי פוגשים את אורסולה, אחותה התאומה של פיבי. רוס, קרול וסוזן הולכים לשיעורי למאז. צ'נדלר צריך לפטר עובדת שממש מוצאת חן בעיניו, אבל במקום זה הוא מזמין אותה לצאת אתו. כ' עב. (שח)

אלן מנסה לדבר עם ג'ודית לגבי האפשרות שהיא הרה ממנו. אלן עושה הכול כדי להיות מעורב בהכנות ללידה, דבר שמאוד לא מוצא חן בעיני ג'ודית. בינתיים צ'רלי מנסה לעזור לג'ייק להתחיל עם ילדה מהכיתה שלו. כ' עב. (שח)

לכבוד יום הולדתו ה-40 של אלן, מליסה מארגנת לו מסיבת הפתעה. היא מאלצת את כולם לנאום, אבל איש לא מוצא דברים נחמדים להגיד עליו. מליסה כועסת ואומרת לאלן לגור אצלה, אבל אמה של מליסה ממסטלת אותו בעוגת חשיש. (שח)

צ'רלי יוצא עם בחורה בשם צ'לסי מזה זמן מה, אבל כשהיא רואה שהוא מעוניין בסקס בלבד היא עוזבת אותו. צ'רלי משוחח על כך עם הפסיכולוגית, ששמה לב שהוא אוכל הרבה כתוצאה מהפרידה, והוא מנסה להחזיר אליו את צ'לסי. (שח)

צ'לסי נוסעת לסוף השבוע וצ'רלי נשאר לבד בבית ומחכה לה. אך כשבחורה יפה וחתיכה מגיעה לביתו ומציעה לו לשכב איתה, צ'רלי לא עומד בפיתוי. כ' עב. (שח)

מוניקה ורייצ'ל מגיעות לביה''ח, לרייצ'ל אין ביטוח רפואי, אז היא מעמידה פנים שהיא מוניקה וכשהן פוגשות שני רופאים חתיכים הכל מסתבך. כ' עב. (שח)

כל הפוקר הזה הבנות כועסות על הבנים על זה שהם לא משתפים אותן בערבי הפוקר שלהם, אז הם מסכימים ללמד אותן לשחק. לרייצ'ל נמאס להיות מלצרית אז היא מחפשת עבודה ולשמחתה היא מוזמנת לראיון עבודה חלומי. כ' עב. (שח)

קומדיה. הקוף בורח רייצ'ל מגלה שברי ומינדי מאורסים ומתבאסת, אבל אז היא מאבדת את מרסל והוא מתחרפן לחלוטין ובנוסף לכל, היא גם מזמינה פקחית עיריה שרוצה לקחת את מרסל כי הוא חיה לא חוקית. כ' עב. (שח)

קומדיה. רופא השיניים המרושע רייצ'ל מנסה לומר לברי שהיא לא רוצה להיות אתו, אבל במקום זה היא שוכבת אתו. צ'נדלר יוצא עם בחורה שמוצאת חן בעיניו ונלחץ כשהיא לא מתקשרת אליו. כ' עב. (שח)

מישהי גונבת למוניקה את כרטיס האשראי וחיה את החיים שהיא הייתה רוצה לחיות, מוניקה. מרסל מגיע לבגרות מינית ורוס נאלץ למסור אותו לגן חיות וג'ואי מחפש שם במה. כ' עב. (שח)

מוניקה יוצאת עם סטודנט בקולג' ואומרת לו שהיא בת 22, אבל אז מתברר שהוא בעצם יותר צעיר ממה שהיא חושבת. רייצ'ל חולמת חלום רטוב על צ'נדלר ורוס ממתין בקוצר רוח ללידה של קרול. כ' עב. (שח)

כולם מגיעים לביה''ח לקראת הלידה של קרול. רוס וסוזן מתחילים לריב, עד שבסופו של דבר קרול מגרשת אותם מהחדר, ופיבי מכניסה אותם לארון כדי להרגיע אותם, אבל הם ננעלים בפנים. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מגלה החבר'ה חוגגים את יום הולדתה של רייצ'ל. ג'ואי משתתף בניסוי שבגללו הוא לא יכול לשכב עם החברה החדשה שלו ובזכות זה הוא מגלה עולם חדש של חוויות מיניות. כ' עב. (שח)

צ'רלי מחליט לעבור בדיקת קולונוסקופיה במטרה להמנע מלבקר את הוריה של צ'לסי, אך צ'לסי הופכת את היוצרות ומטיסה את הוריה למאליבו לביקור. כ' עב. (שח)

אלן מסתבך בקטטה בבר, ונשלח למעצר. צ'רלי וצ'לסי מלווים אותו למשרד העו''ד. אלן שם לב שצ'לסי נדלקה על העו''ד, והחשש שלו ושל צ'רלי עולה כשהיא נוסעת לאירוע בחווה של העו''ד. כ' עב. (שח)

צ'רלי לחוץ בגלל שבראד מצא חן בעיני צ'לסי. הוא מנסה לעשות הכול כדי שצ'לסי תהיה מרוצה ממנו, אך למרות הכול, צ'רלי לא מצליח להיות בן אדם נורמלי וממשיך להעליב את צ'לסי. כ' עב. (שח)

צ'לסי עוזבת את הבית, וצ'רלי נכנס לדיכאון. אלן מכריח אותו לצאת, וצ'רלי נעלם ל-3 ימים שבסופם הוא חוזר עם חשפנית ומודיע שהם התחתנו. כשבעלה של החשפנית מגיע, צ'רלי מבין שהוא עשה טעות. כ' עב. (שח)

החבורה מתקשה להתרועע יחדיו אחרי הפרידה של ריצ'ל ורוס. כך קורה גם כשרייצ'ל מציעה לכולם לנסוע איתה ליום סקי, בלי רוס כמובן. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מנסה לעזור לצ'נדלר להפסיק לעשן. פרנק, אח של פיבי מגיע במפתיע עם ארוסתו החדשה. למוניקה יש מחזר מיליונר והיא מהססת אם להיעתר לו. כ' עב. (שח)

רייצ'ל יוצאת עם מארק ורוס מקנא. מוניקה יוצאת עם המיליונר הנחמד, אך עדיין לא נמשכת אליו. ג'ואי משחק בהצגה לצד שחקנית יהירה, וטוען שהוא שונא אותה. כ' עב. (שח)