הנשיאה מאייר ממשיכה בקמפיין הבחירות, יחד עם סגן הנשיאה החדש, טום ג'יימס. בזמן שכולם מתלהבים ממנו, סלינה מדגישה את העובדה שהוא שם בזכותה. כ' עב. (שח)

הנשיאה ממשיכה בניסיונות הנואשים לשכנע את הקונגרס, והעם האמריקני, בנחיצות חוק ''משפחות תחילה''. אירוע ביטחוני מפתיע מערער את שלוותם של כל באי הבית הלבן. איימי ודן ממשיכים במאמציהם כלוביסטים. כ' עב. (שח)

זהו יום ההצבעה הגדול על חוק ''משפחות תחילה'' שהנשיאה מאייר קידמה במרץ רב כל כך, אבל דווקא לקראת הישורת האחרונה היא מתחילה להתלבט ואנשיה מנסים לקדם מהלך שכולל לוביסטים להטיית ההצבעה בכיוון הדרוש. כ' עב. (שח)

הקונגרס מחליט לקיים ועדת חקירה מיוחדת לבדיקת החשדות שסגל הבית הלבן שכר שירותי לוביסטים כדי שיפעלו לסיכול העברת חוק ''משפחות תחילה''. כל אנשי הסגל נאלצים להתייצב בפני הוועדה ולהעיד. כ' עב. (שח)

ג'ייק ואיימי חוקרים מקרה מסובך של ''הוא אמר, היא אמרה''; כשהולט מגלה שאויבו הוותיק נהרג בתאונת דרכים, הוא חושד שמשהו לא כשורה. כ' עב. (שח)

ג'ייק עוזר לאיימי להתמודד עם מערכת היחסים המורכבת שלה עם אחיה, דיוויד; צ'ארלס מוסיף דרמה למשימה הסמויה של הולט וטרי. כ' עב. (שח)

מבקר מלאטביה גורם לג'ייק וצ'ארלס לפתוח בחקירה בנוגע למשפחתו של ניקולאז'; הולט ואיימי מזמינים מומחה מז''פ ששניהם מעריצים כדי לסייע בחקירה של דיאז. כ' עב. (שח)

צ'ארלס מערב את ג'ייק בחקירה שבה פסיכולוג דיווח על אחת המטופלות שלו כנעדרת; הולט מגלה שהוא היחיד שלא פגש את בת הזוג של רוזה; איימי חושבת שקיבלה בטעות ספר שהיה מיועד לטרי. כ' עב. (שח)

אחרי שג'ייקוב מגלה לה פרט על חייו הפרטיים, ג'נין מבינה שהיא לא מכירה את המורים האחרים כפי שהיא חשבה. גישת ההוראה הקשוחה של גרגורי גורמת לביצועים פחות טובים בכיתה שלו. כ' עב. (שח)

אווה מבקשת מג'נין ללמד איתה את שיעור הסטפס אחרי שעות בית ספר, אבל הן לא מסכימות על סגנון ההתנהלות של השיעור. גרגורי נאלץ לגלות סוד כשברברה, מליסה וג'ייקוב מתכננים תחרות פיצה. כ' עב. (שח)

ג'נין מתכוננת לפגוש אימא של אחת התלמידות שלה ביום הפתוח, בזמן ששאר המורים מנצלים את הזמן הזה כדי לנוח. גרגורי מופתע כשהוא מגלה איך אווה קיבלה את המשרה שלה, והביקור של הבת של ברברה גורם למהומה. כ' עב. (שח)

ג'נין מגלה תופעה מטרידה בכיתה שלה וכששאר המורים מצהירים שגם הם מתמודדים איתה, הם מתגייסים למצוא את הילדים האשמים. מר ג'ונסון מספק עצה לגרגורי. המורים פוגשים את החבר של ג'ייקוב. כ' עב. (שח)

ג'ייק ואיימי כל כך עמוסים בעבודה שהם נאלצים לחגוג את יום הנישואין שלהם בשמירה על חשוד מחוסר הכרה בבית החולים. כ' עב. (שח)

ג'ייק וקפטן הולט חוקרים פריצה באוניברסיטה שבה קווין מלמד; איימי וטרי מזמינים את כל היחידה לארוחת צהריים ונקלעים לתחרות שיוצאת משליטה. כ' עב. (שח)

הבלשים מנסים למצוא פצחן (האקר) המנסה לפרוץ לשרת משטרתי המאחסן מידע חסוי; רוזה מתמודדת עם בעיות במערכת היחסים שלה; היצ'קוק וסקאלי נמצאים במירוץ נגד השעון כדי להציל את ארוחת הצהריים שלהם. כ' עב. (שח)

ג'ינה חוזרת לתשע-תשע וג'ייק וטרי נשאבים אל החיים שלה; קפטן הולט מאמין שבנו של צ'ארלס הוא גאון; רוזה מנסה להוכיח שהיא לא זקוקה לעזרה מאיש. כ' עב. (שח)

וויל מקבל לקוח חדש במשרד, איש עסקים הומו, שמתאהב בג'ק, ומבקש מוויל שישדך ביניהם; גרייס נאלצת לנסוע לוורמונט לאחר שבבקתה של ליאו מתפוצץ צינור, והיא מגייסת את קארן להצטרף אליה. כ' עב. (שח)

וויל הולך לקורס בישול שבו כל המשתתפים הם זוגות, וזוכה לאינספור מבטי רחמים, עד שמגיע למקום בחור חתיך ופנוי, שגם מגלה עניין בוויל; גרייס עומלת על עיצוב דירתה של אמא של קארן. כ' עב. (שח)

וולדן מצטרף לקבוצה של אבות מאמצים, ומגלה שזו דרך מאוד נחמדה לקבל קצת שקט מאלן. כ' עב. (שח)

אלן מחליט להיפרד מהעובדת הסוציאלית כדי לחזור בחזרה ללינדזי, וולדן חושש שהפרידה הזו תשפיע על האימוץ של לואיס. כ' עב. (שח)

מאמציו של רד למצוא עבודה מעלים חרס, בעוד אריק - שיצא לשנת חופשה - מכין רשימת מטלות, וביניהן בניית תדמית הילד הרע. בינתיים, מפתח קלסו, שהפך אב לבת, רגשות כבוד לנשים. כ' עב. (שח)

רד מתכונן לפתיחת חנותו החדשה - ''פורמן ובניו'' - ומציע להייד לעבוד עימו. אלא שהייד זוכה להצעת עבודה גם בחברת ההקלטות של אביו הביולוגי, ונקרע בין שני אבותיו... כ' עב. (שח)

מוניקה מבואסת מזה שכולם במסעדה שונאים אותה ומתעללים בה. רייצ'ל מבואסת מזה שאין לה חבר, אז צ'נדלר מציע לשדך לה מישהו מהעבודה שלו. רוס יוצא עם בחורה שגרה רחוק ולא עומד בנסיעות הארוכות. כ' עב. (שח)

פרנק ואליס לא מצליחים להיכנס להריון, אז הם מבקשים מפיבי להיות הפונדקאית שלהם. צ'נדלר פוחד לשכב עם קאתי. רוס מסדר לג'ואי עבודה כמדריך במוזאון, אבל כשהוא מגיע לשם, הוא מגלה שיש שם הבדלי מעמדות. כ' עב. (שח)

פיבי הולכת לרופאה כדי להשתיל את העוברים של פרנק ואליס. רייצ'ל ומוניקה תערבות עם ג'ואי וצ'נדלר שהן מכירות אותם יותר טוב מאשר הם מכירים אותן. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מחליטים להיכנס לעסקי הנדל''ן, ומחפשים דירות למכירה שאותן יעצבו מחדש וימכרו; קארן ולייל פינסטר שוב ביחד ומאושרים, עד שלוריין נוחתת על מפתן ביתם לאחר שסולקה מדירתה. כ' עב.

וויל וגרייס מקבלים הצעה גבוהה במיוחד על הדירה, לאחר שהחליטו למכור אותה לג'ק וסטוארט; לוריין מאתרת את קארן, מספרת לה שאביה מדבר עליה כל הזמן ומציעה לה לחזור אליו. כ' עב.

וויל וגרייס מגלים שיש להם מתחרים אימתניים בשוק הדירות באיסט סייד, צמד לסביות מפחידות, שמצליחות לגנוב מהם אפילו את הדירה של דודה של גרייס; קארן סובלת מסיוטים. כ' עב.

וויל מלמד את קארן לנהוג, והשניים נעצרים ע''י שוטר על מהירות מופרזת. וויל מבחין שהשוטר לא חתם על הדו''ח, ומחליט ללכת למשפט; ג'ק רואה בקולנוע את סטוארט עם גבר צעיר וחתיך. כ' עב.

הייד מתחיל לעבוד בחברה של אביו. קיטי מרגישה לא נחוצה ולא אהודה, ומחליטה לקחת שיעורי טאי צ'י. קלסו מחליט לתרום את אוסף חוברות הפלייבוי שלו לפז. כ' עב. (שח)

קיטי עורכת מסיבה לכבוד עצמה; מידג' ובוב רבים, וכולם מגיעים למסקנה שעדיף שתחזור לקליפורניה; אריק מוצא את עצמו בתא המעצר לאחר שחשף את ישבנו בפני שינסקי הזקן. כ' עב. (שח)

אחת הלקוחות מסלון היופי שבו עובד פז מתנחמת בזרועותיו - לאחר ששבעה מרורים מקלסו. במקביל, מנסה קיטי לדרבן את רד לגלות יותר הרפתקנות בחיי המיטה. כ' עב. (שח)