בי''ס אבוט יוצא לטיול במכון פרנקלין. גרגורי נרגש לבלות עם ג'נין, שפחות מתלהבת מהעניין. אווה מלמדת את התלמידים על חייזרים, מה שגורם לכאוס. כ' עב. (שח)

שנה חדשה מתחילה בבית הספר היסודי אבוט, וג'נין להוטה יותר מתמיד. היא מתכננת מיזם לכל המחוז - יום קריירה - מתוך נחישות שהוא יצליח. בינתיים, לאווה יש גישה חדשה לעבודתה, ומליסה נשאלת שאלה מפתיעה. כ' עב. (שח)

קתרין עושה סרט שעוקב אחר ההצבעה בקונגרס וההכנות אליה. כ' עב. (שח)

תוצאות ההצבעה בסנאט מפתיעות את כולם. סלינה והצוות מתכוננים להשבעה ולהמשך הדרך. כ' עב. (שח)

משפחתה של שריל מגיעים להתארח אצל לארי ושריל לחג המולד. לארי אוכל בטעות את העוגיות לסצנת לידת ישו. לארי מנסה למצוא דרך לכפר על הטעות וכשנתקל בחבורה שמעלה את סצנת הלידה הוא משכנע אותם לבוא לביתו. כ' עב. (שח)

וונדה מתארסת לכוכב ראפ, אך זה מגלה ללארי שהוא בוגד בה. בנוסף לכל, לארי חייב למצוא ז'קט לצילומים של הסרט של מרטין סקורסזה, לאחר שהוא מגלה ששריל זרקה לפח את הז'קט שהופיע איתו בצילומים הקודמים. כ' עב. (שח)

בי''ס אבוט יוצא לטיול במכון פרנקלין. גרגורי נרגש לבלות עם ג'נין, שפחות מתלהבת מהעניין. אווה מלמדת את התלמידים על חייזרים, מה שגורם לכאוס. כ' עב. (שח)

שנה חדשה מתחילה בבית הספר היסודי אבוט, וג'נין להוטה יותר מתמיד. היא מתכננת מיזם לכל המחוז - יום קריירה - מתוך נחישות שהוא יצליח. בינתיים, לאווה יש גישה חדשה לעבודתה, ומליסה נשאלת שאלה מפתיעה. כ' עב. (שח)

קתרין עושה סרט שעוקב אחר ההצבעה בקונגרס וההכנות אליה. כ' עב. (שח)

תוצאות ההצבעה בסנאט מפתיעות את כולם. סלינה והצוות מתכוננים להשבעה ולהמשך הדרך. כ' עב. (שח)

וויל מחליט לנצל את יום הולדתו כדי לפייס בין גרייס לג'ק - אפילו אם פירוש הדבר יאלץ אותו ללכת למופע החלקה על הקרח, שהוא בין הדברים השנואים עליו ביותר. כ' עב. (שח)

גרייס חוששת שאיבדה את רוח היצירתיות - עד שוויל מפתיע עם עזרה ממקור לא צפוי. ג'ק, המתחזה לעורך דין כדי להרשים בחור חתיך, מנסה לגייס את וויל לתפקיד עוזרו האישי. כ' עב. (שח)

שנה חדשה מתחילה בבית הספר היסודי אבוט, וג'נין להוטה יותר מתמיד. היא מתכננת מיזם לכל המחוז - יום קריירה - מתוך נחישות שהוא יצליח. בינתיים, לאווה יש גישה חדשה לעבודתה, ומליסה נשאלת שאלה מפתיעה. כ' עב. (שח)

גרגורי אובד עצות כאשר ילדים מתחילים לבלות בכיתה שלו במהלך ארוחת הצוהריים ומתייעצים איתו בתור ''המורה המגניב''. ברברה נדהמת לגלות שטאריק יוצא עם האימא של אחד התלמידים שלה. כ' עב. (שח)

צ'רלי לווה 38 דולר מאלן, וכשהוא לא מחזיר את הכסף, אלן כועס מאוד. לבסוף צ'רלי מאבד את הסבלנות ומסלק את אלן מהדירה. אלן עובר לגור עם הרב וג'ודית, אבל במהרה גם ג'ודית מגלה שהיא לא יכולה לסבול אותו. כ' עב (שח)

אלן יוצא עם שתי נשים במקביל וצ'רלי מנסה ללמד אותו כיצד לעשות זאת כמו שצריך. בינתיים, במקום ללמוד, ג'ייק יוצא עם החבר שלו, גייב. ג'ייק משתכר ומקיא, ואלן חוטף מכת חשמל. כ' עב. (שח)

אימה של גרייס (דבי ריינולדס בתפקיד אורח) מגיעה לביקור ומעמידה בסכנה את המשך יחסיה עם וויל. בינתיים, משוכנעת קארן שהיא בהיריון, וג'ק מגיע לעזור. כ' עב. (שח)

הערה של וויל על התנהגותו של ג'ק במכון הכושר גורמת לג'ק לאמץ לעצמו מניירות סטרייטיות, וגורמת לוויל לבחון מחדש את פחדיו מפני יציאה מהארון. קארן חולקת את סודותיה עם גרייס. כ' עב. (שח)

נינה זורקת את פז בטענה שהוא תלותי מדי. פז לומד להיות אדיש וזוכה בה חזרה, עד אשר הוא מבין שאינה אוהבת אותו באמת; יתר החבורה משועממת מהשגרה, וצעיר נוסף מתווסף למעגל החברתי. כ' עב. (שח)

פז חולם חלום ארוטי על קלסו, וקלסו הלחוץ מוצא נחמה בזרועות ג'קי; רד משתמש בפסיכולוגיה הפוכה ומכריז בפני אריק ודונה ששינה את דעתו ושעליהם להתחתן כבר בשבוע הבא - והשניים נבהלים. כ' עב. (שח)

אלן מבקש מצ'רלי להסיע אותו לעבודה, אבל כשהוא מגיע לשם צ'רלי מתחיל עם המזכירה של אלן. אלן מנסה למנוע זאת בכל דרך אפשרית, אבל הוא נכשל. נראה שצ'רלי באמת מעוניין במזכירה, אך האם באמת כך המצב? כ' עב. (שח)

אלן וצ'רלי לוקחים את ג'ייק לבית המרקחת ושם הם פוגשים את העלמה פסטרנק, שיצאה פעם עם צ'רלי והתמוטטה לאחר שהוא עזב אותה. צ'רלי מרחם על העלמה פסטרנק ונותן לה לגור אצלו. כ' עב. (שח)

ג'ואי עורך מסיבה לחברים שלו מ''ימי חיינו''. למחלקה של רוס באוניברסיטה מגיעה מרצה חדשה ויפיפיה והוא מנסה להתחיל אתה. רייצ'ל לא נרגעת מחלום שלה על ג'ואי ומחליטה שהיא חייבת לממש אותו. כ' עב. (שח)

רוס מבואס מזה שג'ואי יוצא עם צ'רלי, אבל בכל זאת, כשג'ואי מבקש ממנו עזרה, הוא עוזר לו. מוניקה וצ'נדלר עושים בדיקות פוריות ולתדהמתם, הם פוגשים במרפאה את ג'אניס. כ' עב. (שח)

הייד, הבטוח שג'קי עדיין מאוהבת בקלסו, בוגד בה - וג'קי הפגועה נפרדת ממנו; אריק ודונה מחליטים לעבור לגור יחד במקום להתחתן; לורי שבה הביתה ומנסה לעזור לאריק ולדונה להתמודד עם ההורים. כ' עב. (שח)

רד קיבל החלטה סופית לגבי רצונם של אריק ודונה לעבור ולהתחתן. כ' עב. (שח)

צ'נדלר מזמין חבר שלו מהעבודה לארוחת ערב, כדי שהוא ומוניקה יוכלו לראות אם הוא יתאים להיות תורם זרע. כ' עב. (שח)

החבר'ה נוסעים לכנס של רוס בברבדוס. צ'נדלר מוחק בטעות את הנאום של רוס, אז צ'רלי עוזרת לרוס לשחזר אותו.כ' עב. (שח)

ג'ודית והרב חווים משבר קשה בנישואיהם וג'ודית מבקשת מאלן שייקח את ג'ייק לביתו ל-3 חודשים. אלן מסכים, למורת רוחו של צ'רלי. צ'רלי מציע להרב להיות קשוח עם ג'ודית, דבר שגורם לה לזרוק את הרב מהבית. כ' עב. (שח)

לאחר שאלן שוכב עם ג'ודית היא רוצה לחזור אליו, אך אלן נכנס לפניקה, כי הוא לא רוצה לחזור אליה. בינתיים הרב מנסה לצאת עם בחורות, אבל זה לא הולך, והוא מחליט לחזור לג'ודית. כ' עב. (שח)

יום הולדתו של ג'ק מגיע, וגרייס מחליטה לנצל את ההזדמנות כדי לפייס בין וויל לבין אחיו. בינתיים, יוצאים ג'ק וקארן למסע קניות יוקרתי. כ' עב. (שח)

וויל מגלה שגרייס שכבה עם אחיו - גילוי המעמיד בסכנה כבדה את הפיוס שהושג בעמל בין האחים הניצים. כ' עב. (שח)