בפרק הפותח את העונה השניה, מנסה גרייס להוכיח את עצמאותה החדשה ומארגנת ארוחת ערב, בלי להזמין את וויל. ג'ק נאלץ לעבור לגור עם רוסאריו כדי להפיס את דעתם של אנשי רשות ההגירה. כ' עב. (שח)

גרייס חשה שוויל מנצל לרעה את מעמדו כיו''ר ועד הבית, ומחליטה להתמודד נגדו על התפקיד. קארן מנסה לקנות את מחילתו של ג'ק, לאחר שהניחה לציפור האהובה שלו להתעופף מן החלון. כ' עב. (שח)

כאשר אל חווה חוויה רוחנית ורואה את ''נעלי אלוהים'', הוא הופך את משימתו ליצור מחדש - ולקדם - את חזונו השמיימי. כ' עב'. (שח)

חמוש בטלוויזיה בכבלים ובשלט רחוק חדש, אל נחוש להישאר על הספה עד שימצא משהו טוב לראות בטלוויזיה - בזמן שהתוכנית של קלי הופכת לדבר הכי חם בכבלים. כ' עב'. (שח)

קריאת ''יוליוס קיסר'' גורמת לג'יימי לראות כמה תככים פוליטיים מתפתחים סביב מסע הבחירות של ברוקוול לראשות העיר. כ' עב'. (שח)

כשבני הזוג בוכמן מפגרים בשיעור הלידה שלהם, סילביה מאשימה את ג'יימי בגניבת כפית בארוחת הערב המשפחתית הראשונה שלה. כ' עב'. (שח)

מייקל עוזב לשיקגו, לאחר שהוא מציע נישואים לג'קי והיא מסרבת; קיטי ורד חוגגים את יום נישואיהם ה-25 באותו מלון שבו חגגו לפני 25 שנה; אריק מתרחק מדונה. בתפקיד אורח ברוס וויליס. כ' עב. (שח)

קיטי מנסה ללא הצלחה לפתות את רד, עד שבעת ריקוד סקסי לפניו, שערה עולה באש, והתסרוקת החדשה דווקא מדליקה אותו; פז פוגש את קרוליין המשוגעת ומזמין אותה לפגישה אצלו בבית. כ' עב. (שח)

אהוב נעוריה של גרייס מחדש עימה קשר בעקבות תמונה מחמיאה במיוחד שהופיעה בעיתון, ושבה נראית היא שופעת הרבה יותר מאשר במציאות. ג'ק נחרד לגלות שוויל ניהל סטוץ עם בן זוגו לשעבר. כ' עב. (שח)

גרייס נתקפת קנאה כאשר אימה מפסיקה לשדך לה בחורים, ומקדישה את כל מרצה למציאת שידוך לוויל. ג'ק נאלץ לשכנע פקיד ממחלקת ההגירה, שעימו יצא בעבר, שהוא ורוסאריו נשואים באושר. כ' עב. (שח)

לאחר הערכת מורים שלילית, ג'נין זוכה לחיזוק ביטחון עצמי כאשר תלמידה מועברת מהכיתה של מליסה לכיתה שלה. ג'ייקוב מקבל עצה מגרגורי לאחר שהתלמידים שלו צוחקים עליו. כ' עב. (שח)

פרק הסופרבול, חלק א' רוס נוסע לגן החיות לבקר את מרסל ונאמר לו שהוא מת. לג'ואי יש מעריצה יפיפייה שלא מבינה שהוא שחקן. בחור שמארגן מופעים בספריות מזמין את פיבי להופיע בפני ילדים. כ' עב. (שח)

חלום התהילה והעושר של משפחת בנדי נותר בעינו, לאחר שתוכנית האירוח המקומית הפופולרית של קלי בכבלים חודשה לפריים טיים על ידי מנהל הרשת ההוליוודית ג'ף ליטלהד. כ' עב'. (שח)

בסגנון שמזכיר את המותחן ההוליוודי הישן, אל חולם שהוא בלש פרטי שמוצא את עצמו באמצע רצח כשהוא נשכר על ידי פאם פטאל כדי להגן על הירושה שלה מפני משפחתה הגנבת. כ' עב'. (שח)

צ'רלי לווה 38 דולר מאלן, וכשהוא לא מחזיר את הכסף, אלן כועס מאוד. לבסוף צ'רלי מאבד את הסבלנות ומסלק את אלן מהדירה. אלן עובר לגור עם הרב וג'ודית, אבל במהרה גם ג'ודית מגלה שהיא לא יכולה לסבול אותו. כ' עב (שח)

אלן יוצא עם שתי נשים במקביל וצ'רלי מנסה ללמד אותו כיצד לעשות זאת כמו שצריך. בינתיים, במקום ללמוד, ג'ייק יוצא עם החבר שלו, גייב. ג'ייק משתכר ומקיא, ואלן חוטף מכת חשמל. כ' עב. (שח)

רייצ'ל בטוחה שג'ואי הציע לה נישואין וזה גורם לבלבול איום. אבא של מוניקה תופס אותה ואת צ'נדלר על חם וכשהם מספרים לו שהם מנסים להיכנס להריון. כ' עב. (שח)

לא משנה מה ג'ואי עושה, רוס לא מוכן להירגע מזה שרייצ'ל הסכימה להתחתן אתו. צ'נדלר נרדם באמצע ישיבה ומפספס את זה שהוא יעבור לנהל את סניף החברה באוקלהומה. כ' עב. (שח)

העבודה שמקדיש וויל להרלין גוזלת את כל זמנו, והוא זונח את לקוחותיו האחרים - צעד שהוא עתיד להצטער עליו. גרייס מנסה ללמד את קארן לחיות עם תקציב מצומצם. כ' עב. (שח)

וויל המובטל מסכים לעבוד כמלצר בקייטרינג של ג'ק, עד אשר הוא מגלה שיהיה עליו לשרת את עובדי החברה שאותה נאלץ לעזוב. גרייס חושפת את סודה האפל ביותר של קארן. כ' עב. (שח)

דונה מבלה יותר ויותר זמן עם רנדי, ופז וג'קי חושדים שהיא בוגדת באריק. הם כותבים לאריק מכתב ומספרים לו על כך בתקווה שישוב הביתה להציל את יחסיו עם דונה. כ' עב. (שח)

רנדי לוקח את החבורה המשועממת למסעדת ההמבורגר המקומית. כנקמה על היחס שקיבלו, הם גונבים את פסל הליצן המוצב בחוץ. כאשר כל העיר זועמת על המעשה, הם נאלצים לנסות להחזיר את הליצן מבלי להיתפס. כ' עב. (שח)

אלן מבקש מצ'רלי להסיע אותו לעבודה, אבל כשהוא מגיע לשם צ'רלי מתחיל עם המזכירה של אלן. אלן מנסה למנוע זאת בכל דרך אפשרית, אבל הוא נכשל. נראה שצ'רלי באמת מעוניין במזכירה, אך האם באמת כך המצב? כ' עב. (שח)

אלן וצ'רלי לוקחים את ג'ייק לבית המרקחת ושם הם פוגשים את העלמה פסטרנק, שיצאה פעם עם צ'רלי והתמוטטה לאחר שהוא עזב אותה. צ'רלי מרחם על העלמה פסטרנק ונותן לה לגור אצלו. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מחפשת רופא ילדים ומוניקה שולחת אותה לרופא הילדים שהיא ורוס הלכו אליו כשהם היו ילדים. מוניקה מחפשת עבודה בטולסה ומוצאת במקרה עבודה מעולה בניו יורק. פיבי וג'ואי קובעים לצאת לדייט כפול. כ' עב. (שח)

רוס מלחיץ את פיבי לגבי זה שאף פעם לא הייתה לה מערכת יחסים רצינית. מוניקה תופסת את צ'נדלר צופה בפורנו. ג'ואי יוצא עם מישהי שהוא כבר יצא אתה ונדהם מזה שהיא לא זוכרת אותו. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס נדהמים לגלות שג'ק לא סיפר עדיין לאימו שהוא הומו, ומעודדים אותו לצאת מהארון במהלך ארוחת חג ההודיה המשפחתית. כ' עב. (שח)

גרייס מבקשת מוויל סיוע משפטי, לאחר שעורך דין מצליחן מסרב לשלם לה על ייעוץ. אלא שלרוע מזלה, זוכה וויל בהצעת עבודה מהפרקליט הסרבן. בתפקיד אורח השחקן והרקדן המנוח, גרגורי היינס. כ' עב. (שח)

החבורה אמורה לצאת לארוחת ערב במסעדה לכבוד יום הולדתה של פיבי, אבל פיבי וג'ואי מחכים לבד במסעדה. כ' עב. (שח)

רוס ורייצ'ל מחפשים אומנת לאמה ובסופו של דבר הם בוחרים בגבר. מערכת היחסים בין פיבי למייק מתקדמת נפלא, אבל בדיוק אז מגיע דיויד. כ' עב. (שח)

ג'ודית והרב חווים משבר קשה בנישואיהם וג'ודית מבקשת מאלן שייקח את ג'ייק לביתו ל-3 חודשים. אלן מסכים, למורת רוחו של צ'רלי. צ'רלי מציע להרב להיות קשוח עם ג'ודית, דבר שגורם לה לזרוק את הרב מהבית. כ' עב. (שח)

לאחר שאלן שוכב עם ג'ודית היא רוצה לחזור אליו, אך אלן נכנס לפניקה, כי הוא לא רוצה לחזור אליה. בינתיים הרב מנסה לצאת עם בחורות, אבל זה לא הולך, והוא מחליט לחזור לג'ודית. כ' עב. (שח)

כשפג חושבת שאל מנהל רומן, היא שולחת את קלי ובאד לעשות קצת שטויות, אבל אף אחד לא מזועזע יותר מאל לגלות ש''גרופי נעליים'' יפהפייה רוצה לנסות אותו. כ' עב'. (שח)

כאשר אל מחליט לערוך צוואה ולחלק את חפציו הארציים, הוא מאתר את חברתו הוותיקה מהתיכון, לה נתן את רכושו היקר ביותר - הפוטבול שלו. כ' עב'. (שח)